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上投摩根整合驱动去年大跌41% 净值已腰斩不足0.5元
来源:发布时间:2019-05-28 06:02:23

中国经济网

中国经济网北京1月22日讯 (记者 李荣 马先震) 2018年A股市场遭遇严重回调,不少权益类基金惨淡收官,上投摩根整合驱动(001192)也没能躲过下跌命运,全年下跌41.44%,排在上投摩根基金公司旗下权益类产品跌幅榜首位。

值得注意的是,该基金的累计收益也不佳,截至12月28日收盘,其成立以来累计亏损达54.50%,累计单位净值仅余0.4550元。该基金的现任基金经理是征茂平,同时也是管理该基金时间最久的基金经理,自2015年9月18日管理该基金至今,3年又126天的时间里,其任职回报为-27.61%。

2018年亏损超四成 累计净值仅余0.4550元

受去年A股市场震荡影响,上投摩根基金公司旗下权益类基金2018年的整体表现不佳。而根据中国经济网记者统计,在诸多业绩亏损的产品中,上投摩根整合驱动无疑是亏损最严重的一只,2018年全年业绩亏损高达41.44%。

上投摩根整合驱动成立于2015年4月23日,从净值走势来看,该基金仅在成立后的前2个月里净值涨势较好,随着2015年6月股市陷入回调,其净值很快跌破1元,并下探至0.75元之下,此后虽然有过反弹,但该基金净值大部分时间都不足0.75元,直到2017年蓝筹行情出现,经过近1年的缓慢增长才重回0.75元之上。但2018年以来,随着股市再次震荡回落,该基金净值也一路下滑,截至2018年底仅余0.4550元。

事实上,上投摩根整合驱动不止是2018年业绩表现差,此前几个年度其表现也不尽如人意。天天基金网显示,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-29.59%、-23.31%、-41.41%、-29.80%,均大幅跑输同时期同类平均及沪深300水平。

中国经济网大发时时彩网址记者注意到,即便从累计收益来看,上投摩根整合驱动也排在该公司旗下权益类基金跌幅榜首位。Wind数据显示,上投摩根基金公司旗下有可比数据的50只权益类基金中,20只基金处于累计亏损状态,占比四成。其中,有2只基金累计亏损超过50%,累计单位净值遭遇腰斩,上投摩根整合驱动便是其中之一,截至2018年12月28日收盘,该基金成立以来的累计收益为-54.50%。

高仓位导致业绩重挫 规模缩水近八成

在业绩持续下跌的阴影笼罩下,上投摩根整合驱动的基金规模也不可避免的遭遇了缩水。该基金成立初期的基金规模为19.79亿元,受益于牛市其规模迅速扩张,在2015年上半年末达到35.01亿元。不过,此后其规模便陷入持续缩水的尴尬境地,截至2018年末,该基金的规模仅余7.15亿元,相比巅峰时期缩水近八成。

从上投摩根整合驱动前三季度的持仓情况来看,该基金的股票仓位普遍较高,除了一季度股票仓位占比略低大发时时彩分析于80%以外,二、三季度其股票仓位占比均超过92%。2018年A股各板块普跌,过高的股票仓位于该基金的业绩而言非常不利。

目前,上投摩根整合驱动由基金经理征茂平独立管理,其此前多年从事研究工作,2008年5月加入上投摩根基金管理有限公司,担任行业专家兼基金经理助理,自2013年7月起担任基金经理。

征茂平并非上投摩根整合驱动的首任基金经理,但却是管理该基金最久的一位基金经理。上投摩根整合驱动成立之初由基金经理蔡晟掌舵,但其独立管理该基金147天后任职回报仅为-36.60%。2015年9月18日征茂平加入该基金的管理行列,6天后蔡晟退出不再管理该基金。但不久后赵艰申又加入,与征茂平携手管理该基金,直到2017年8月24日,赵艰申退出,该基金又变更为征茂平独立管理。

征茂平与赵艰申共同管理上投摩根整合驱动共计1年又285天,期间两人的任职回报为-13.02%。征茂平作为管理该基金时间最久的基金经理,自2015年9月18日管理该基金至今,3年又126天的时间里,征茂平的任职回报为-27.61%。

综合上投摩根整合驱动历任基金经理的业绩回报看,除了征茂平受益于2015年四季度成长股的反弹外,其他几位基金经理的管理期均令该基金业绩受损,这样的表现着实令这家合资公募基金公司尴尬,同时也让投资者损失惨重。

上投摩根权益基金2018年业绩一览

排名

证券代码

证券简称

2018年单位净值增长率%

累计单位净值增长率%

累计单位净值元

1

001192.OF

上投摩根整合驱动

-41.44

-54.50

0.4550

2

001795.OF

上投摩根文体休闲

-39.27

-33.20

0.6680

3

000457.OF

上投摩根核心成长

-39.12

50.50

1.5050

4

000328.OF

上投摩根转型动力

-38.35

6.40

1.0640

5

370027.OF

上投摩根智选30

-36.69

25.30

1.2530

6

960007.OF

上投摩根新兴动力H

-35.67

-3.31

1.9010

7

377240.OF

上投摩根新兴动力A

-35.65

89.70

1.8970

8

000073.OF

上投摩根成长动力

-35.42

-11.40

0.8860

9

001313.OF

上投摩根智慧互联

-33.73

-50.30

0.4970

10

376510.OF

上投摩根大盘蓝筹

-32.83

24.20

1.2420

11

370024.OF

上投摩根核心优选

-32.18

103.20

2.0320

12

001482.OF

上投摩根新兴服务

-30.78

-22.40

0.7760

13

379010.OF

上投摩根中小盘

-30.67

46.70

1.4670

14

001009.OF

上投摩根安全战略

-30.34

-29.30

0.7070

15

377150.OF

上投摩根健康品质生活

-29.79

56.00

1.5600

16

377010.OF

上投摩根阿尔法

-28.44

308.91

4.0891

17

377530.OF

上投摩根行业轮动A

-27.25

61.00

1.6100

18

960006.OF

上投摩根行业轮大发时时彩下载动H

-27.24

-5.60

1.6190

19

001126.OF

上投摩根卓越制造

-26.80

-47.00

0.5300

20

002654.OF

上投摩根策略精选

-25.10

-28.10

0.7190

21

001984.OF

上投摩根智慧生活

-23.27

-12.30

0.8770

22

004606.OF

上投摩根优选多因子

-23.03

-19.95

0.8005

23

001219.OF

上投摩根动态多因子

-22.96

-37.60

0.6240

24

377020.OF

上投摩根内需动力

-22.75

33.24

1.3324

25

000524.OF

上投摩根民生需求

-22.15

59.20

1.5920

26

001538.OF

上投摩根科技前沿

-20.34

-11.50

0.8850

27

378006.OF

上投摩根新兴市场

-19.65

-8.80

0.9120

28

370023.OF

上投摩根中证消费

-19.38

39.40

1.39大发时时彩骗局40

29

003243.OF

上投摩根中国世纪人民币

-18.44

16.30

1.1630

30

373020.OF

上投摩根双核平衡

-16.21

94.52

1.9452

31

377016.OF

上投摩根亚太优势

-13.38

-30.70

0.6930

32

378546.OF

上投摩根全球天然资源

-10.72

-35大发时时彩规律.90

0.6410

33

003244.OF

上投摩根中国世纪美元

-9.68

33.95

0.1969

34

373010.OF

上投摩根双息平衡A

-9.22

173.69

2.7369

35

375010.OF

上投摩根中国优势

-8.78

384.29

4.8429

36

003631.OF

上投摩根全球多元美元

-8.14

8.97

0.1580

37

378010.OF

上投摩根成长先锋

-7.45

97.13

1.9713

38

002436.OF

上投摩根红利回报C

-6.78

0.00

1.0030

39

005052.OF

上投摩根港股低波红利C

-5.53

-4.93

0.9507

40

005051.OF

上投摩根港股低波红利A

-5.15

-4.51

0.9549

41

000256.OF

上投摩根红利回报A

-4.95

28.60

1.2860

42

001766.OF

上投摩根医疗健康

-4.34

-16.20

0.8380

43

003629.OF

上投摩根全球多元人民币

-3.29

8.60

1.0860

44

000887.OF

上投摩根稳进回报

-2.16

17.60

1.1760

45

004362.OF

上投摩根安通回报C

-0.59

4.22

1.0422

46

002845.OF

上投摩根安鑫回报C

-0.58

2.90

1.0290

47

001947.OF

上投摩根安鑫回报A

0.00

4.40

1.0440

48

004361.OF

上投摩根安通回报A

0.03

5.45

1.0545

49

004145.OF

上投摩根安丰回报C

9.71

15.99

1.1599

50

004144.OF

上投摩根安丰回报A

14.85

21.80

1.2180

数据来源:Wind(净值截止日2018年12月28日)

责任编辑:陈悠然 SF104

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